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origeen capital

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Q1. Quelle est votre priorité patrimoniale majeure ?
‍

Générer des Revenus : Rente immédiate ou future.

Protéger & Transmettre : Famille, succession, conjoint.

Optimiser la Fiscalité : Impôts (IR / IFI / Cession).

Investir dans l'Immobilier : Création de patrimoine pierre.

Stratégie 360° : Audit global / Family Office.Suivant

Q2. Quel est votre statut professionnel ?
‍

Chef d'entreprise

Salarié / Cadre Dirigeant

Retraité

Expatrié / Non-RésidentSuivant

Q3. Quelle est votre surface patrimoniale estimée (Brut) ?
‍

< 500 k€

500 k€ - 2 M€

2 M€ - 10 M€

> 10 M€Suivant

Q4. Quel est votre statut concernant la Résidence Principale ?
‍

Propriétaire (Crédit en cours)

Propriétaire (Payée / Libre de dette)

Locataire / LogéSuivant

Objectif :
Générer des Revenus
‍

Q5. Quel est votre profil d’investisseur ?
‍

Sécuritaire

Équilibré

Dynamique

Q6. De quel capital disposez-vous pour amorcer cette stratégie ?
‍

J'ai un capital disponible immédiatement (> 50k€).

J'ai une capacité d'épargne mensuelle (> 500€/mois).

J'attends une rentrée d'argent (Vente, héritage...).

Q7. À quelle étape de vie liez-vous cet objectif ?
‍

Court terme (<2 ans) :
Besoin de revenus ou project de vie imminent

Moyen terme (2-10 ans) :
Financement d'études des enfants/anticipation.

Long terme / Retraite (>10 ans) :
Constitution de capital pour cessation d'activité.

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Objectif :
Protéger & Transmettre
‍

Q5. Quelle est votre préoccupation majeure ?
‍

Protéger mon conjoint : Maintien du niveau de vie.

Réduire les droits de succession : Optimisation fiscale de l'héritage.

Q6. Avez-vous déjà réalisé des donations ?
‍

Oui.

Non, rien n'est encore fait.

Q7. Votre situation familiale comporte-t-elle une complexité spécifique ?
‍

Famille recomposée.

Enfant vulnérable / Handicap.

Présence d'éléments internationaux.

Non, situation classique.

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Objectif :
Optimiser la Fiscalité
‍

Q5. Quelle est votre Tranche Marginale d'Imposition (TMI) ?
‍

30% ou moins (Besoin de pilotage modéré).

41% ou 45% (Besoin d'optimisation critique).

Q6. Quel impôt vous pèse ?
‍

IFI (Fortune Immobilière).

Plus-Value de Cession d'entreprise.

Q7. Quel est votre objectif fiscal ?
‍

One Shot : Réduire l'impôt de cette année.

Structurel : Changer de régime.

Finaliser mon audit

Objectif : Investir dans l'Immobilier
‍

Q5. Quel est votre objectif principal ?
‍

Levier Crédit.

Fiscalité / LMNP.

Q6. Quel type de bien recherchez-vous ?
‍

Physique (Appartement, Immeuble de rapport).

Pierre Papier (SCPI, Club Deal).

Q7. Quel est votre apport personnel disponible pour ce projet ?
‍

Moins de 10% du projet (Ou 0€).

10% à 30% du projet.

Plus de 30% ou Achat Cash.

Finaliser mon audit

Objectif : Stratégie 360° & Family Office
‍

Q5. Quel est le frein principal à votre sérénité ?
‍

Dispersion : Manque de vision globale.

Solitude : Conseils cloisonnés.

Complexité : Situation technique qui me dépasse.

Q6. Quelle est votre attente prioritaire ?
‍

Reporting (Une vision consolidée et claire).

Stratégie (Un plan à 10 ans).

Délégation (Gestion administrative complète).

Q7. Quelle est la structure actuelle de vos actifs ?
‍

Actifs 100% en France.

Actifs Internationaux (Expatriation ou biens à l'étranger).

Actifs Professionnels complexes (Holding, brevets, immobilier pro).

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Faisons le point ensemble
‍

Nous vous offrons un rendez-vous patrimonial pour faire le point ensemble sur votre situation et objectifs patrimoniaux.
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Q6. Quelle est votre attente prioritaire ?‍

Q7. Quelle est la structure actuelle de vos actifs ?‍

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Q6. De quel capital disposez-vous pour amorcer cette stratégie ?
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Q7. À quelle étape de vie liez-vous cet objectif ?
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Q6. Avez-vous déjà réalisé des donations ?
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Q7. Votre situation familiale comporte-t-elle une complexité spécifique ?
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Optimiser la Fiscalité
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Q6. Quel impôt vous pèse ?
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Q7. Quel est votre objectif fiscal ?
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Q5. Quel est le frein principal à votre sérénité ?
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